1 - No sistema, com o atendimento já finalizado. Vá até a aba “Financeiro” e depois em “A Receber”. Pesquise usando dos filtros, como “Convênio” = “Particular”, depois clique em “Buscar”. Ao encontrar o lançamento com um “jóia” vermelho, indicando que ainda não foi efetuado a baixa, clique nele.

2 - Preencha os dados como: “Banco recebedor”, “Nota fiscal”(caso não tenha, preencha com “SNF” = “Sem Nota Fiscal”), “Data do recebimento”(caso seja cartão, preencha com a data que o dinheiro irá ser depositado no banco), “Taxa” e “Observações” (caso haja alguma). Após isso, clique em “Efetuar Baixa”.

3 - Para fazer a confirmação, clique em “Buscar” e veja se o “jóia” está em azul, confirmando a baixa. A confirmação também pode ser feita acessando a aba “Receitas e Despesas” e selecionando a “Conta Clínica”.